我不炒股，但是我投资的是基金，白酒板块占了我基金的大部分，其他有半导体，新能源，还有一只是医美，一共4只，目前其他3只都是盈利的，唯一的一只白酒基金套了二个点，我想看看再说，因为现在白酒是淡季，行情肯定不会好，只有中秋节，国庆节，春节之前，白酒肯定会好，到时，不知道大盘是个什么情况？但我不准备卖掉白酒基金，准备放个2-3年，看看下半年白酒行情怎么样再说，大不了补个仓，或者等大盘调整下来，每周定投一次，并且看看大盘调整的幅度，再来决定定投资金的量，我坚信白酒是套不牢的，要有点耐心，总会等到春暖花开的时候。我不听大咖们怎么评价白酒，我坚信自己的内心，听从自己的内心，白酒一定是套不牢的！哈哈哈！希望我的愿望能实现！
部分资金出货……正常调仓现象：1、首先要明确，白酒行情未结束……未结束的原因主要是---白酒企业已经开始承担起了（并非全部，但是大多数白酒上市公司都是如此）解决地方债的Z治任务；从茅台送股给贵州省政府开始，这就已经是解决地方债和地方金融堰塞湖的主要方式；
2、不过，白酒终归是酒……而国家要复兴，要对抗别人的仇视，需要的是“科技+新材料+医药生物安全+军工”等；
3、所以，许多资金开始调仓换股……那么，原本扎堆在白酒上市公司中的资金，自然需要通过减仓来获得资金，从而在那些板块还未完全启动的时候，抓紧进入；
4、因此你会看到……白酒虽然在调整……但是重要的均线并未跌破；而大盘虽然反复，科技等板块却是逆势大涨；
5、因此……白酒要么你就拿着不动；如果仓位太重的话，不如也减仓部分，买入科技类等板块：
毕竟，大家常说的“与庄共舞”，不就是如此嘛！
医药板块再度调整如何解读？
7-8月医药板块持续回调，已经回到历史估值低位
医药板块7-8月受肿瘤药物研发、体外诊断试剂及多项高值耗材集采等政策影响，持续回调，龙头公司大跌，部分资金涌向新能源、半导体等板块。医药板块今年以来表现欠佳，但纵观过去十年，持续跑赢指数，目前医药生物PE（TTM）为34.5x，处于历史24.6%的分位点，板块估值已回到合理配置区间。市场担忧兼顾公平与效率的原则下，医药板块的长期逻辑，但我们认为医药与教育不同，“健康中国2030”提出“到2030年健康科技创新整体实力位居世界前列，健康产业成为国民经济支柱性产业”。中国拥有庞大的人口基数，医药需求稳定存在，坚持医药创新有利于提高人民健康水平、提高人均寿命，医药行业长期高景气度不变。中国具有医药研发临床资源、科技人才红利等优势，中国医药行业各细分领域的全球竞争力、全球商业化价值都在不断增强，全球医药产业链转移趋势仍将持续，中国必将有一批优秀的医药企业走向海外，成长为全球龙头。建议布局具有创新能力、具有全球化能力的公司，推荐布局创新药、创新器械，CXO板块。
安徽省体外诊断试剂集采，冷静看待
长期来看，占用医保资金较大、国产份额较高，存在降价基础的品类更容易进行集采。当前化学发光试剂70%+市场份额由罗氏、雅培、贝克曼、西门子等外企占据，本次安徽集采属于特殊事件。罗氏、贝克曼没有参加，本次中选的国产企业迈瑞、新产业有望在安徽省获取更大的份额。我们判断降价主要削弱渠道商的费用，对于生产厂家出厂价影响不大，中标的国产产品收入规模和利润均可能上升。IVD存在仪器和试剂的匹配问题，品类繁多，因此实际落地中存在一定的困难，安徽后续执行情况需要观察。海外市场是IVD生产企业的机会。迈瑞医疗是全球化的企业，新产业、迈克生物等公司在疫情中也进一步拓展了海外渠道，海外装机量也迅速增加，未来能够依靠高性价比占据海外市场的企业将拥有持续成长的空间。
疫情带来高端制药装备行业发展机会，头部企业国产替代受益
国家支持高端制药装备行业，行业加速转型升级，叠加新冠疫情提供的切入契机。当前本土企业市占率较低，集中度提升及进口替代空间巨大。国内制药装备将凭借良好的工艺水平、卓越的供应能力、便捷的售后服务、优秀的性价比加速提升市场占有率，技术水平与国际接轨的头部企业有望持续受益。
近期政策扰动导致医药板块回调，估值回到历史低位，建议布局具有创新和全球化能力的公司。尤其是国内业务相对较低，海外收入占比较大且长期受益于国外的产能转移的CXO板块，以及估值处于历史低位、三季度逐步改善的原料药板块。最后就是集采免疫的医疗服务板块等。
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医药板块再度调整希望往回涨
不知道为什么医药板块最近不行，已经暴跌好多天。基金也受到严重影响。
下一步只有医药公司给力别再出什么丑闻，然后销售旺季来一把，医药技术再加强一波，助力医药行业上去。毕竟在疫情期间，医药是不可或缺的，无论是应对疫情的新药研发，还是疫苗研发不都需要医药产业的发展作为支撑吗。前段时间的暴跌，真是莫名其妙，难道是受白酒的影响？按理说白酒跟医药应该没有直接关联吧。总之感觉还是国家政策和股民对医药股的偏见导致的现状。
当然还有一种可能，现在下跌是为了给观望者一个入坑上车的机会，一旦上车，医药价格就会涨回去，这样以前买的也能赚钱。毕竟高点是非常不适合买入的。现在的低点怕是给人上车故意搞的。
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